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Jul 15, 2023

Les fournisseurs d’avions et de moteurs remplacent le titane russe

Les efforts déployés par les fabricants occidentaux pour réduire leur dépendance à l’égard du titane fourni par la Russie portent leurs fruits, avec peu de preuves de perturbations majeures dans les calendriers de fabrication ou de livraison. "Le

Les efforts déployés par les fabricants occidentaux pour réduire leur dépendance à l’égard du titane fourni par la Russie portent leurs fruits, avec peu de preuves de perturbations majeures dans les calendriers de fabrication ou de livraison.

"La situation en Ukraine a amené l'industrie à déplacer ses achats de titane aérospatial vers des sources occidentales", a déclaré Robert Wetherbee, président et chef de la direction du fournisseur de titane Allegheny Technologies Inc. (ATI), lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. « Les discussions clients sur le sujet sont omniprésentes, actives et animées. »

Des fournisseurs tels que ATI et Howmet Aerospace disposent de la bande passante nécessaire pour accueillir de nouveaux clients du secteur aérospatial ou accroître les activités de ceux existants. Le point de bascule garantit souvent suffisamment de travail pour justifier tout investissement requis, en particulier lors de la fourniture de pièces forgées et moulées complexes.

Dans le monde de la production aéronautique, des taux de construction de 75 unités par mois sont considérés comme significatifs. Mais ils ne sont rien en comparaison de ceux générés par d’autres besoins, comme la production de roues de camions, que satisfont également les spécialistes des pièces métalliques.

"Nous sommes disciplinés dans notre réponse", a déclaré Wetherbee. « Nous équilibrons la nécessité d'aider nos clients à repositionner leur chaîne d'approvisionnement avec notre engagement à bénéficier en même temps à nos actionnaires, en équilibrant les intérêts à court et à long terme des deux. »

Cette approche génère de nouvelles affaires.

ATI a récemment annoncé un accord qui lui permettra de fournir « la part majoritaire » des plaques et feuilles de titane pour GKN Aerospace.

Howmet a déclaré qu'il ajoutait 20 millions de dollars aux ventes projetées pour le quatrième trimestre, sur la base de récents accords avec plusieurs nouveaux clients anonymes de cellules et de moteurs.

"Nous avons commencé à passer des commandes avec eux", a déclaré John Plant, PDG de Howmet, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. « Nous travaillons toujours ailleurs avec d'autres fabricants. . . donc [there's] encore beaucoup de choses à jouer.

L’invasion russe de l’Ukraine en février a provoqué un remaniement de la chaîne d’approvisionnement en titane (AW&ST, 18 avril-1er mai, p. 50). Avant la guerre, les fournisseurs aérospatiaux occidentaux faisaient appel à des sources russes, notamment VSMPO-Avisma, le plus grand producteur mondial de titane et membre d'une coentreprise avec Boeing, pour obtenir des matériaux essentiels à tout, des supports et pièces de moteur jusqu'au train d'atterrissage. L'importance du métal pour l'aérospatiale et d'autres industries majeures a empêché l'émission de sanctions contre VSMPO. Mais de nombreuses entreprises réduisent ou éliminent leur dépendance à l’égard des fournisseurs russes.

Boeing n'a fourni aucune mise à jour sur sa coentreprise Ural Boeing Manufacturing, mais le constructeur américain a cessé d'acheter du titane russe en mars.

Embraer travaille au remplacement de VSMPO, spécialisé dans les matières premières et les pièces forgées. La société s'approvisionne actuellement à 60 % en titane auprès de VSMPO, contre 85 %, a déclaré le directeur financier Antonio Carlos Garcia aux analystes lors d'un récent appel aux résultats. "Notre plan est d'essayer d'éliminer cette source de matière première", a-t-il ajouté.

Airbus fait partie d'un groupe qui a racheté le spécialiste de la métallurgie Aubert & Duval plus tôt cette année, mais continue de s'approvisionner en Russie (AW&ST du 11 au 24 juillet, p. 80). Fin juillet, l'Union européenne a renoncé à imposer des sanctions limitées à VSMPO, craignant des représailles qui pourraient entraver les ventes de titane à Airbus et à d'autres constructeurs aéronautiques civils européens, a rapporté le Wall Street Journal.

Ces changements se traduisent par des opportunités pour les fournisseurs occidentaux qui vont au-delà de l’aérospatiale commerciale.

"Je pense que la plupart d'entre nous qui sommes dans cette position se qualifieront et que nous gagnerons des parts", a déclaré Wetherbee. « Je pense que l’industrie [aérospatiale] se repositionne, pas à 100 %, mais de manière significative. »

Safran, partenaire à 50-50 de GE Aviation dans le constructeur de moteurs à fuselage étroit CFM International et un important fournisseur de trains d'atterrissage, fait partie de ceux qui minimisent – ​​mais ne suppriment pas – sa dépendance à l'égard de la Russie.

"Nous recevons toujours du titane de nos sources russes, mais nous avons désormais réussi à obtenir des sources alternatives", a déclaré le PDG Olivier Andries. «Nous sommes protégés.»

Rolls-Royce a également récemment fait appel à un fournisseur basé aux États-Unis, indique la société. Spirit AeroSystems, un important fournisseur de sous-ensembles d'Airbus et de Boeing, a également augmenté son stock de titane.